A busca começou! Mickey está atrás de uma bruxa malvada, chamada Mizrabel, que raptou Minnie. Mickey precisa encontrar as 7 gemas escondidas nas câmaras fantásticas e nas profundezas dos labirintos do Castelo da Ilusão, e usá-las para salvar Minnie. Nesta aventura assustadora, Mickey rodopia pelos ares, é carregado por uma tromba d'água, e entra na maravilhosa Terra dos Brinquedos, onde a fantasia torna-se realidade. Para se safar das armadilhas, Mickey salta, pula, corre e atira maçãs e bolas de gude nos inimigos. É necessário ter muita coragem para embrenhar-se na escuridão do castelo, onde aparecem morcegos, dragões, e até fantasmas! Flutue sobre folhas, mas tome cuidado com as aranhas! Preste muita atenção dentro da biblioteca maluca, pois até os livros atacam! Ajude Mickey a derrotar a diabólica Mizrabel, e tirar Minnie de uma vez por todas das mãos desta bruxa!