Embora muito jovem, Aarbron foi sequestrado e escravizado pelos Sacerdotes do Senhor dos animais. Ele cresceu com drogas feitas para destruir sua própria vontade e transformá-lo no Mensageiro da Besta, uma criatura poderosa que serve a Maletoth, o próprio Lord da Besta. Ele fez seu trabalho, até que um dia ele notou um homem prestes a ser sacrificado em um ritual, seu rosto desencadeando memórias antigas ... e quando a faca sacrificial desceu no corpo do homem, Aarbron reconhece o rosto. De seu pai. À medida que seu pai morre no altar, emergiram memórias de sua infância e passado atormentado nas mãos do Senhor da Besta, e quando os sentimentos de ódio sobre seus captores o dominaram, ele jurou vingança e fugiu do templo, conhecendo o caminho para vingar o seu Pai e redenção seria difícil. Shadow of the Beast, um dos títulos mais populares da Psygnosis durante a era do computador de 16 bits é um platformer de rolagem lateral mais conhecido pelo uso de rolagem de paralaxe ao longo de gráficos exuberantes, uma partitura musical de David Whittaker, uma capa icônica de Roger Dean e O que muitos consideram uma jogabilidade implacável, equilibrando entre o "muito desafiador" e o "impossível". O jogador tem que navegar por várias áreas cheias de inimigos e armadilhas, colecionar chaves e ativar disparadores do que abrir novas áreas ou dar a Aarbron os meios para superar um sub-chefe. O número de movimentos que o jogador tem à disposição é limitado: pato, salto e apenas dois ataques: soco e pontapé voador. Enquanto a maioria dos inimigos morre com apenas um hit, o jogador deve medir cada ataque com precisão. No entanto, existem também armadilhas de objetos que não podem ser destruídos, e estes exigem que o jogador salte, pique ou se mova de acordo com a seqüência. O jogador tem apenas uma vida com 12 pontos de vida que podem ser reabastecidos coletando alguns objetos escondidos no nível (como um local fora da rota ou um sub-megalito), o que também contribui para o nível de dificuldade.