O Mestre das Espadas estabelece o conto de um mago maligno associado a um demônio monstruoso que ousou sequestrar uma donzela. O Mestre das Espadas é um cavaleiro que procura resgatar a bela dama e destruir as pessoas e criaturas más do castelo em que habitam. É um jogo de ação com rolagem lateral paralaxe no qual o jogador deve usar espada e escudo para lutar por 7 níveis de jogo, da floresta a uma cidade amaldiçoada, a vários níveis do covil do castelo do vilão. O jogador encontrará morcegos gigantes, lobos, guerreiros esqueletos, cavaleiros do mal, magos, homens lagartos, gárgulas e outros inimigos ferozes em sua missão. O Mestre das Espadas pode balançar sua espada, defender-se com seu escudo e reunir poderes que lhe permitem mudar de forma; por exemplo, o Mestre da Espada pode se transformar em um usuário mágico e lançar feitiços ofensivos.